지금까지 환율 상승 영향으로 반도체 업종은 하락하였는데, 미국이 상승하는 모습을 보이자 그 훈풍이 우리나라 반도체 업종까지 옮겨 왔다.
지금까지 메모리 반도체가 반도체 업종을 주도하였다면 이제는 시스템 반도체가 주목받고 있다.
시스템반도체 관련 종목들이 상승한 배경과, 시스템 반도체 관련 종목인 오픈엣지테크놀로지, 코아시아, 가온칩스, LX세미콘, 하나마이크론, DB하이텍, 엘비세미콘에 대해서 알아보자.
[ 시스템 반도체는 우리의 일상이다. ]
시스템반도체는 다양한 기능을 집약한 시스템을 하나의 침으로 만든 반도체로 메모리 반도체와는 다르게 논리적인 정보처리 기능을 담당하고 있으며, 비메모리의 대부분을 차지함에 따라 통상 비메모리 반도체라고 불린다.
시스템반도체는 스마트폰, 태블릿 PC, 자동차, IT 등 우리 일상생활에서 없어서는 안 될 존재가 되어 버렸다.
[ 영국반도체 ARM 인수설 ]
영국 시스템 반도체 업체인 ARM의 최대 주주인 소프트뱅크 손정의 회장과 삼성전자 이재용 회장이 내달 서울에서 만날 예정이다.
삼성전자가 컨퍼런스콜에서 M&A를 준비하고 있다고 답하면서 ARM 수혜주들이 부각받고 있다.
[ 관련주 ]
1. 오픈엣지테크놀로지
[ 기업 개요 ]
- 동사는 인공지능 기술을 에지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP 기술을 개발하는 사업을 주로 영위하고 있다.
- 고성능 Total Memory System IP Solution 및 동 설루션과 신경망 처리장치를 결합한 AI Platform IP Solution for Edge Computing을 전 세계에서 유일하게 제공하고 있다.
- 통합된 IP 설루션이 만들어내는 추가적인 시너지로 차별화된 경쟁력을 지니고 있다.
[ 오픈엣지테크놀로지 실적 ]
- 주요 매출원은 고객사로부터 수취하는 'IP 라이선스 Fee'와 '로열티' 등으로 신규 고객사 증가 등으로 2020년도부터 매출액은 꾸준히 증가 추세를 보이고 있다.
- 2022년 06월 말 기준 개발인력 규모는 총 83명으로 시스템반도체 설계 및 양산 경험이 있는 핵심 전문가 집단을 보유하고 있다.
- 동사의 면적 및 전력 효율성을 갖춘 설루션을 통해 시스템반도체 칩을 개발하는데 소요되는 비용 절감을 기대하고 있다.
2. 코아시아
[ 기업 개요 ]
- CoAsia SEMI(시스템반도체 디자인), ITSWELL(LED), 코아시아 옵틱스(광학렌즈), CoAsia CM VINA(카메라모듈), CoAsia Elec.(삼성전자 공식 대리점) 등을 계열사로 보유하고 있다.
- CoAsia SEMI는 20년 4월 삼성전자 파운드리 SAFE DSP(Design Solution Partner) 공식 선정, 같은 해 6월 ARM의 ADP(Approved Design Partner)로 공식 선정되었다.
[ 코아시아 실적 ]
- 외형은 큰 폭으로 성장했으나 인건비 등 판관비가 매우 빠르게 증가해 손익 악화의 원인이 되었고, 영업손실과 순손실을 보이며 적자 전환하였다.
- 동사는 기술/가격 경쟁력 제고 및 제조기반 경쟁력 우위 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 신개념 제품의 개발에 대한 노력과 판매 물량 확보를 목표하고 있다.
3. 가온칩스
[ 기업 개요 ]
- 삼성 파운드리의 공식 디자인 설루션 파트너로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스 고객사에 시스템 반도체 디자인 설루션을 제공하고 있다.
- 팹리스 고객사의 요청에 따라 웨이퍼 형태의 반도체 칩을 조립하고, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업도 진행하고 있다.
- 최근에는 시스템 반도체 회로설계 부분까지도 시스템 반도체 디자인 설루션에 포함하고 있다.
[ 가온칩스 실적 ]
- 중장기 사업계획에 따라 2022년 일본 지사를 시작으로 해외시장으로 진출할 계획이며, 현재는 해외 현지 영업사무소 또는 현지 법인 설립을 검토하는 단계이다.
- 각각의 응용 분야별로 사전에 준비된 최적의 설루션을 구축하여 팹리스(Fabless) 고객사뿐만 아니라 제조사까지 시장을 확대할 예정이다.
- 삼성 파운드리의 지속적인 투자와 성장에 따라서 삼성의 디자인 설루션 파트너인 동사가 참여하게 될 시장도 함께 증가할 것으로 예측된다.
4. LX세미콘
[ 기업 개요 ]
- 동사는 반도체 개발 및 제조, 판매를 주요 사업으로 영위, LG그룹에 소속되어 있다.
- Display Panel을 구동하는 핵심부품(System IC)을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업 부문으로 구성되어있다.
- 동사의 주력제품은 Driver-IC, T-CON, PMIC이며 Mobile향 P-OLED DDI, Touch Controller 등으로 제품 라인업 확대를 통해 매출 성장 중에 있다.
[ LX세미콘 실적 ]
- 동사 주요 제품인 Driver-IC는 당기 전체 매출액의 88.6%(전기 87.5%)를 차지하고 있으며, 수출비중은 매출액의 99.5% 구성되어 있다.
- Display 시스템 반도체 핵심 부품을 Total Solution으로 제공함은 물론 수입의존도가 높았던 제품들을 국산화하였다.
5. 하나마이크론
[ 기업 개요 ]
- 동사는 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 주식을 코스닥시장에 상장하였다.
- 동사 및 주요 종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각 공정용 실리콘 Part) 제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있다.
- 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있으며 업계 선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있다.
[ 하나마이크론 실적 ]
- 동사의 핵심 사업인 반도체 제조 부문이 매출 66% 영업이익이 151% 증가하며 회사의 실적 성장을 이끌어 내고 있다.
- 반도체 재료 부문은 독보적인 경쟁력을 유지하며 2022년 반기 매출액은 전년 동기 대비 35% 성장한 1,612억 원, 영업이익은 42% 증가한 492억 원을 달성하였다.
6. DB하이텍
[ 기업 개요 ]
- DB그룹의 주요 계열사인 동사는 1953년 4월 28일에 설립되었으며, 반도체 제조를 주요 사업으로 영위하고 있다.
- 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 파운드리 사업과 디스플레이 구동칩(DDI) 및 자사 제품을 설계, 판매하는 브랜드 사업을 운영하고 있다.
- 부천(FAB1)과 상우(FAB2) 두 곳에 공장을 두고 있으며, 해외 영업을 위해 미국법인과 대만, 일본, 중국 지사를 운영하고 있다.
[ DB하이텍 실적 ]
- 반도체 공급 부족 사태로 대세 제품인 12인치 대신 8인치 웨이퍼에 대한 수요가 증가하고, 여기에 파운드리 수요까지 늘면서 2022년 상반기 영업이익이 급증하고 있다.
- 전기차 등 고성장 응용 분야에 적합한 차세대 전력반도체 개발에 집중하고, 5G용 무선통신칩 및 특화 센서 등 신성장동력 확보에 주력할 방침이다.
- 반도체 설계를 전담해 온 브랜드 사업부를 분사해서 독립법인으로 출범시키는 방안 등을 검토 중인 것으로 알려져 있다.
7. 엘비세미콘
[ 기업 개요 ]
- 지배기업은 2005년 12월 29일 자 임시주주총회 결의에 의해 지배기업의 상호를 마이크로 스케일 주식회사에서 엘비세미콘 주식회사로 변경하였다.
- 동사가 영위하는 업종은 OSAT로 불리는 후공정 산업으로 반도체 칩과 Main Board를 연결하고, 칩을 보호하기 위한 일련의 공정을 거치는 산업이다.
- 동사는 차세대 패키지 신기술을 개발 적용함으로써 경쟁사 대비하여 높은 품질과 성능을 구현하고 있다.
[ 엘비세미콘 실적 ]
- 동사 매출은 전년 동기 대비 증가했으며 매출 증가에 따라 매출원가와 판관비 부담은 늘었지만 이익률 상승효과가 커 영업이익은 큰 폭으로 증가하였다.
- 동사 매출은 비메모리 반도체 중에서도 Display Panel에 사용되는 DDI에 집중되어 있어 SET 시장 업황에 따라 실적이 민감하게 영향을 받았다.
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